«أي دي سي» تتملّك «المتحدة للطباعة والنشر» بـ 600 مليون درهم
أول عملية اندماج في المنطقة من قبل شركة استحواذ ذات غرض خاص
أعلنت شركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ عن توقيعها إتفاقية مع الشركة القابضة “ADQ” للاستحواذ على شركة المتحدة للطباعة والنشر ذات الملكية الفردية المحدودة والتى تقع في إمارة أبوظبي.
تم تأسيس ADC في أبريل 2022 بمقتضى شراكة بين «القابضة» (ADQ)، وشركة شيميرا للاستثمار، كشركة استحواذ ذات غرض خاص, وذلك بهدف التعرف على شركة قابلة للتوسع وذات نمو عال و قيمة سوقية جاذبة. بعد إتمام عملية الاندماج بين أعمال الشركتين، ستصبح شركة «المتحدة للطباعة والنشر» شركةً مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وستكون هذه الخطوة بمثابة منعطف هام باعتبارها أول عملية اندماج ناجحة في المنطقة من قبل شركة استحواذ ذات غرض خاص.
بالتزامن مع هذا الاندماج، تعتزم شركة «القابضة» (ADQ) جمع تمويل بقيمة تصل إلى 734 مليون درهم من خلال استثمارات خاصة في الأسهم العامة لدعم فرص النمو العضوي وغير العضوي لشركة UPP. وستصدر ADC ما يصل إلى 73.4 مليون سهم جديد من الفئة (أ) وبسعر 10 دراهم للسهم وذلك بما يتعلق بالتمويل عبر الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة.
وتركز UPP في أعمالها على قطاعات ذات أسواق نهائية كبيرة، وتعتزم توسيع حضورها دولياً ومحلياً من خلال النمو العضوي وغير العضوي على حد سواء.
لدى الشركة خطط توسع طموحة في القطاعات التي تحظى بحضور قوي فيها، بما في ذلك قطاع الطباعة الأمنية والتعبئة والتغليف، حيث يُتوقع أن يشهد كلا القطاعين نموًا كبيراً. ففي مجال الطباعة الأمنية، تستفيد الشركة من تقنيات أمن البيانات من الجيل القادم لتقدم منتجات متميزة، حيث تحتل في الوقت الحالي موقعا رائدا على مستوى المنطقة في مجال الطباعة الأمنية للهويات. ومن المتوقع أن يستفيد هذا القطاع من نمو جذاب في إطار الاستجابة للبروتوكولات الأمنية المشددة، حيث تعتمد الجهات الحكومية، والشركات والمؤسسات المالية عناصر أمنية متخصصة كبطاقات الهوية وبطاقات الدفع الآمنة للمصادقة على المستخدمين. ونظراً إلى السجل الحافل الذي تمتلكه «المتحدة للطباعة والنشر» في مجال خدمة العملاء وتلبية متطلباتهم الصارمة فيما يخص الطباعة الأمنية للهويات، فإنها تتمتع بالكفاءة والقدرة المثاليتين للتوسع نحو أسواق أخرى خارج الإمارات العربية المتحدة، حيث تسعى حالياً لدخول العديد من هذه الأسواق فعلياً.
عند اكتمال الصفقة يتوفر 1.1 مليار درهم نقداً لتسريع نمو «المتحدة»
بالإضافة إلى تواجدها البارز في مجال الطباعة الأمنية، دخلت شركة UPP مؤخرًا قطاع التعبئة والتغليف، حيث تمتلك الشركة القدرة على استثمار علامتها التجارية و مجموعة العملاء الحالية وسمعتها للاستحواذ على حصة سوقية وتعزيز النمو على المدى الطويل. ويتم ذلك من خلال تلبية الاحتياجات المتطورة للتعبئة والتغليف في المنطقة، والمدعومة بنمو التجارة الإلكترونية، وزيادة الحاجة إلى خدمات التعبئة والتغليف المستدامة، بالإضافة إلى ظهور متطلبات التعبئة والتغليف الذكي.
وعند اكتمال الصفقة، سيتوفر لدى «المتحدة للطباعة والنشر» مبلغ نقدي وقدره 1.1 مليار درهم من خلال شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص والأموال عبر الاستثمارات الخاصة، مما سيتيح لها استثمار فرص النمو العضوي وغير العضوي وتسريع النمو في مجالات عملها الرئيسية وزيادة حصتها السوقية، مستفيدة أيضاً من علامتها التجارية القوية، ومجموعة عملائها المتميزة، ومنظومة عملها المتينة.
وقال سيف فكري، الرئيس التنفيذي لشركة ADC: «تمثل هذه الصفقة إنجازًا ملحوظًا لشركة ADC باعتبارها أول عملية اندماج لشركة استحواذ ذات غرض خاص في المنطقة وتؤكد من جديد مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية باعتباره السوق المالي الأكثر ديناميكية في المنطقة. ونحن على ثقة بأن شركة المتحدة للطباعة والنشر تمثل منصة جاذبة ذات إيرادات قوية ومستقرة من خلال تعاقداتها طويلة الأمد وعلاقاتها الراسخة مع عملاء بارزين مثل العديد من المؤسسات الحكومية الإماراتية. كما توفر شفافية وقوة إيرادات شركة المتحدة للطباعة والنشر أساسًا قويًا للنمو المستقبلي، والذي يمكن تسريعه من خلال الأموال التي سيتم جمعها من الأموال عبر الاستثمارات الخاصة.»
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة UPP، علي النعيمي: «إن هذا الإنجاز المحوري في رحلتنا يمهد الطريق للتوسع المستمر. فمنذ تأسيس الشركة في عام 2006، استطعنا أن نتطور لنحقق نموًا عاليًا ونصبح جهة رائدة في مجال الطباعة الأمنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع محفظة من أهم العملاء والعقود طويلة الأجل. تظل ثقتنا في إمكانيات النمو لعروض الطباعة الأمنية ثابتة وسيتم دعمها بشكل أكبر من خلال تدفقات الإيرادات الإضافية, عبر التغليف والتوزيع المستدامين. ومع إتمام هذه الصفقة، ستتمكن شركة UPP من تسريع تنفيذ استراتيجياتها للنمو العضوي وغير العضوي بشكل كبير. ويجدر بالذكر أن UPP تمتلك مجموعة كبيرة من فرص الاندماج والاستحواذ القيّمة عبر قطاعات متنوعة تشمل التعبئة والتغليف.»
حول سوق أبو ظبي
يعد سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) أول سوق في المنطقة عمل على تقديم قواعد إدراج شاملة ضمن الهيكل التنظيمي الجديد لشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص والصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في دولة الإمارات. عززت هذه المبادرة مكانة إمارة أبو ظبي كوجهة مالية رئيسية للمستثمرين الإقليميين والعالميين.
